Zotero：如何定制参考文献样式——以《世界经济》中文期刊为例

发布时间：2021-06-03 阅读 15200
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作者： 初虹（公众号「虹鹄山庄」创办人）
E-mail： 20170237402@mail.sdufe.edu.cn

 

目录

 

 

0. 写在前面

相信不少写论文的小伙伴，都会被不同期刊参考文献样式的要求折磨得头疼。一次投中还好，猛改一顿基本不用再动了；投一次、拒一次、换一家再改再投…… (~~想想也是无尽头 ~~)

如果能批量、一键更改文献样式，那岂不极大地解放了劳动力？怎样一劳永逸呢？别急，往下看~~

「一劳永逸」也得先「劳」后「逸」。

 

1. 参考文献样式标准

目前 Zotero Style Repository 里发布的文献样式多达 10075 种 (截止 2021.06.02)，但绝大多数都是英文期刊标准。中文常用的期刊标准主要是 GB/T 7714-2005 和 GB/T 7714-2015 两个系列、共四种。

下图展示了 numeric 和 author-date 两种文献样式在文字处理软件 Microsoft Word 里显示的差异 (国内期刊用 numeric 更多些)

现成的文献样式寥寥四种，但是不同期刊对格式的要求却各不相同。下图随机摘取了国内部分主流期刊的参考文献样式，可以看出，在细节处理方面的差异也很明显。

国内部分期刊对中文文献格式要求的差异
国内部分期刊对中文文献格式要求的差异

 

2. Zotero 初步

Zotero 是一款免费开源、全平台的文献管理应用，拥有 macOS、Windows 和 Linux 多系统版本，可以在 Zotero 官网下载 Zotero 主程序及相应浏览器插件 Zotero Connector。

图源 https://www.zotero.org/
图源 https://www.zotero.org/

关于 Zotero 使用方法 概览介绍的文章，可以移步连享会推文：

 

3. Zotero 自定义文献样式的方法

Zotero 中自定义参考文献样式的方法主要有以下两种：

  1. 直接在 Zotero 样式编辑器里更改源码。
  2. 使用网站 Find&Edit CSL 进行 可视化修改。
Find&Edit CSL 官网 https://editor.citationstyles.org/
Find&Edit CSL 官网 https://editor.citationstyles.org/

对新人上手来说，当然更推荐使用可视化更改 。不过，二者配合、效率更高~。

3.1 直接在 Zotero 样式编辑里修改

像 HTML 网页被 CSS 渲染出来一样，参考文献样式的渲染，也使用文件管理软件使用的一套语言 —— XML，它和 HTML 很类似，都属于可扩展标记语言 (EXtensible Markup Language)，重点用于传输和存储数据，现已被广泛应用。

GB/T 7714-2015 (author-date) 的源码几百行
GB/T 7714-2015 (author-date) 的源码几百行

那需要自己动手写源码了？ 不需要，也没必要！我们完全可以在不了解 XML 的前提下，对文献样式「小修小改」调出我们想要的效果。因为 XML 标签的自我描述性，使得我们可以很容易猜出某段代码的具体含义。

比如，下图代码可猜出主要是文献样式的基本信息，包括文件名 title、ID、作者 author、使用语言 lang 等。

虽然这些基本信息，看起来与影响文献样式的代码内容毫无相干，但在自定义时候，却格外重要。有改动的版本务必要记得更改 title 和 ID，否则改完后、重新安装的样式会覆盖原有的样式，而自动更新后的版本又将覆盖掉你的自定义版本。

在投稿之前，我们可先根据期刊的要求，选择出最符合标准的、现成的文献样式文件，再在此基础上做一些小改动。常见的改动主要有，标点符号和前缀后缀的样式，作者、年份、题目的位置等，多数都可以根据 XML 的标签名称猜个「十之八九」。

在 .csl (Zotero 文献样式的文件名后缀) 文件的末尾，会有 <citation> 和 <bibliography> 两处代码，前者决定引文的格式，后者决定参考文献的格式。 一般情况下，这两处基本上包含了 90% 以上的样式更改的需求。

3.2 网站：Find&Edit CSL

下面的 GIF 以 GB/T 2005 (numeric) 为例，演示了如何在 Find&Edit CSL 进入可视化修改界面。

常改的地方可能主要涉及：

  1. author
    • 首字母大写还是全部大写
    • 简写还是全称
    • 三人以上是否写「等」
  2. 引文的序号样式
  3. DOL 的保留还是去掉
  4. 期刊名称是否斜体
  5. 卷、期号
  6. 标点符号
  7. ……

 

4. 《世界经济》中文期刊文献样式的修改

下面以期刊《世界经济》对中文文献的样式要求为例，演示如何针对细节具体进行修改。

对比发现，需要改动的地方有：

  1. 作者之间以 、 分隔，最后以 : 结尾。
  2. 时间提前、移至作者后面 。
  3. 题目和期刊名称前后以 书名号 包裹，中间以 ， 分隔。
  4. 期号前后缀分别为 第 和 期，并以 。 结尾。
  5. 领域类型、页码、卷号 均去掉。

4.1 在可视化界面中修改

  1. 作者样式的修改

对于文章作者的调整方面，细节十分丰富，在 Visual Editor 中主要存在于以下两处。

除了修改前后缀的选项，还有作者名大小写/简全称、作者之间的分隔符号、「等」字的不同处理等等。自定义程度很高。

  1. 项目的删除

光标高亮后，自动定位到左侧树状源码区，点击上方 - 号可以完成该项的删除操作。

  1. 项目的移动

当遇到文献样式顺序错乱的时候，可以直接鼠标拖动左侧该项条目至合适位置。比如，多数期刊的文献样式中对日期项 date 顺序的要求，都在期刊名称 publisher 后面，而《世界经济》要求日期项应置于文章名称 title 之前。

将日期项移动至文章名称 title 之前
将日期项移动至文章名称 title 之前
  1. 前后缀的修改
  • 在 prefix (前缀) 和 suffix (后缀) 框中添加相应内容。
  • 如果需要添加书名号，则可直接点击 "" 按钮。
左：期号前后缀；右：期刊名称前后缀
左：期号前后缀；右：期刊名称前后缀

4.2 在源码中修改

如果发现在 Visual Editor 中难以定位某元素、或是找不到修改的地方，上面的方法便不奏效了。此时可能直接在 Code Editor 里修改会更容易些。

比如文献所属领域标识 (如期刊为 [J])，搜索定位至 name="titleField" 处，将 suffix="*" 里的内容删掉即可。

 

5. 定制样式的安装及使用

5.1 下载安装

修改完，回到 Visual Editor 界面，点击左侧的 Save Style，自动弹出保存对话框，点击 Download 即可。不过安装之前，还有一事儿没完，用任意文本编辑器打开下载好的 .csl 文件，修改上面提到的 title 和 ID 的部分，这才能进到下一步。

双击安装，自动跳转至 Zotero 主界面，点击 OK 确认，安装成功！回到在 Zotero 主程序中，选择编辑 → 首选项，查看样式管理器，你定制的样式就出现啦！！

5.2 使用

  1. Microsoft Word

就像使用现成的文献样式文件一样，在 Word 中 Zotero 选项卡下点击 Document Preferences，选择定制的文献样式即可。

  1. VScode

如果使用 Markdown 在 VScode 编辑器里写学术论文，可安装插件Citation Picker for Zotero 后，使用快捷键 Alt + Shift + Z 呼出 Zotero 搜索框快速插入引文。

注意：使用 Citation Picker for Zotero 时，应开启 Zotero 主程序，否则会报错。

5.3 问题

上面一套流程走下来，让我们看看成果吧~

上：实际排版效果 | 下：自定义修改后的效果
上：实际排版效果 | 下：自定义修改后的效果

嗯，还是有问题的，比如期号。实际上，问题出在「源头」上：

Zotero 自动抓取的文献元信息填写期号就是 06 而非 6。当然可以在 Zotero 里一条条修改完，然后回到写作软件，比如 Word → Zotero → Refresh 自动刷新，便能显示与实际排版相同的效果了。

或者，还可以试试正则表达式。Word 里的正则用起来总感觉不太顺手，我更倾向于在网站wegester | 在线正则表达式测试器中边改边调。

  • 正则表达式框中填写 (?<=\第)[0]（含义为匹配第字后面的数字0）
  • 替换为空

正则的「规矩」很多，我也常会有「三破此门而不入」的失望与无奈，但我相信某些情况下，枯燥的正则会有奇效。

网上的资料很多，你也可以看看这两个：正则表达式30分钟入门教程、.NET 正则表达式 | Microsoft Docs

 

6. 结语

本文介绍了定制参考文献样式文件的两种方法：源码修改和可视化界面修改，并以《世界经济》为例、针对中文期刊 journal 的格式要求做了具体演示，而对于其他文献类型 (专著、工作论文等) 和英文期刊等格式，均没有详细涉及。

不过，期刊 journal 在一篇论文的参考文献类型中占大多数，如果你对其他类型样式的「定制」更有需求，可以在 FEC 网站中专门修改。

关于 GB/T 7714 的各种「魔改」主题，可以在这个 GitHub 仓库 7714-related-csl 看看有没有前人已经改好分享的，毕竟不用「重复造轮子」嘛。

还有之前使用 GB/T 7714 一直很困扰的「等」和 et al.不能混排的现象，现在也有了解决之道 GB/T 7714 2015 (numeric) 「等」字中英文混排 。

好了，以上就是本文的所有内容了。实际上掌握方法之后，还是得多亲自上手调一调，才能「磨」出想要的效果。如果你论文中的文献不多，手动改改或许也没啥问题，但是当看着一篇论文有上百份中英文文献时，估计谁也不能开开心心手动调完。

当然要有心理准备的是，「定制」之路必然不会很顺畅。但谁不是反复多遍之后才调出想要的结果了呢？在不断摸索中，也就慢慢知道了 CSL 文件中各个标签的含义；再「定做」其他期刊的样式自然也就快了许多。

不过，多数时候，我们不能指望「完全自动化」。或许为了单纯地追求「毫不费力」所耗费的时间、精力成本会更高，所以，「留」点东西、手动改改也不全都是效率低下。

本文抛砖引玉，希望在学术论文写作的路上，多专注「用武之地」、减少「效率损失」！！

 

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